重疾险市场变化 - 重疾险价格普遍上涨导致保险杠杆率下降 消费者获取同等保额需支付更高费用[1][2] - 重疾险投保门槛提高 核保通过率降低 例如甲状腺结节患者常被拒保[1][2] - 重疾险产品设计复杂化增加中症 轻症 多次赔等责任 推升产品成本[2] - 重疾险保费持续萎缩 2025年上半年健康险原保险保费收入6200亿元 同比增长仅2.3%[3] 健康险结构转变 - 医疗险规模2024年首次超过重疾险 成为健康险第一大险种[3] - 医疗险增长显著 占比快速提升 成为健康险市场新支柱[3] - 健康险主要由重疾险和医疗险主导 护理险和失能险占比尚小[2] 产品创新方向 - DRG/DIP医保改革推动医疗险产品创新 商业健康保险创新药品目录制定成为发展动能[4] - 险企聚焦中高端医疗险发展 关键需要医疗信息共享和医保数据支持[5] - 创新药械支付成为新动力 2024年创新药械市场规模1620亿元 同比增长16%[7] - 商业健康险在创新药械支付中占比仅7.7% 个人自付占比高达49% 存在巨大增长空间[7][8] 行业战略调整 - 险企全面推进健康险与健康服务布局 提升健康保障型业务年化新保费占比[5] - 多家险企上线创新医疗险产品 例如新华保险"医药无忧医疗保险"突破院内用药限制[8] - 政策支持商业健康保险创新药品目录 纳入超出基本医保保障范围的创新药[9] - 金融监管总局研究制定指导意见 推动健康保险供需适配和经营能力提升[9] 未来发展趋势 - 预计出现杠杆率更高 更特定 多元化 期限更短的重疾险产品[6] - 护理险探索成为健康险市场新增长点[6] - 健康管理服务嵌入健康险 推动客户自我健康管理和定期体检[6] - 行业形成共识 鼓励分红型健康险创新 放宽长期医疗险调费机制[6]