兆易创新业务表现与展望 - 2024年二季度NOR Flash业务实现高个位数增长 利基型DRAM增长超50% MCU增长接近20% 模拟芯片环比成长较高 传感器芯片增长约10% [1] - 预计第三季度环比增长 全年需求上涨 利基型DRAM供应偏紧缺至全年 下半年该业务营收显著增长 合约价格第三季度继续上涨 [1] - 公司毛利率整体平稳 Flash未来温和涨价 DRAM毛利率提升 整体毛利率保持稳定 [1] - NOR Flash需求端因电子产品代码量上升而增长 供应端受晶圆制造产能紧张影响 供给短缺将持续较长时间 [1] - MCU增长点集中在工业控制 光储充 白电等高门槛国产化替代方向 新产品收入贡献持续提升 [1] - DDR4 8Gb产品全年收入贡献有望达DRAM总收入三分之一 LPDDR4小容量产品全年收入占比可能提升至两位数 [1] - 45nm NOR Flash产能持续爬坡 预计年底收入贡献达15% 2026年补齐产品线 芯片面积缩减20% 成本优势显著 [1] - 规划LPDDR5产品线 预计两年内推出 汽车MCU市场推出多核产品 AI MCU应用于AI场景及算法搭载 内部集成NPU [1] 良信股份业务布局与表现 - 数据中心业务分为互联网企业 运营商 单体项目三大板块 市场占有率集中在HVDC和UPS产品 [2] - 下半年新能源业务增速可能放缓 公司将在数字能源和基础设施领域持续发力 [2] - 海外大客户存在技术升级需求 原有供应商面临产能瓶颈 公司与海外客户合作配合度较好 [2] - 海外业务上半年毛利率较去年同期略有小幅下降 [2] - 新能源BU中光伏 储能 风能占据较大份额 新能源汽车 充电桩 箱式变电站等业务模块增速较快 同时布局核电和氢能领域 [2] 国金基金基本情况 - 资产管理规模(全部公募基金)674.49亿元 行业排名77/210 非货币公募基金规模413.92亿元 排名84/210 [2] - 管理公募基金数量59只 排名96/210 旗下公募基金经理15人 排名87/210 [2] - 旗下表现最佳产品为国金中证1000指数增强A 最新单位净值1.26 近一年增长83.46% [2]