核心融资活动 - 公司通过配售4002.56万股H股募集资金 配售股份占现有已发行H股的9.92%和总股份的1.98% 配售价29.28港元较前日收盘价30.98港元折让5.49% [1] - 配售所得款项总额预计为11.72亿港元 净额约11.69亿港元 将用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途 [1] - 公司同步发行13.70亿港元可换股债券 债券年利率1.50% 于2026年到期 初始转换价33.67港元较前日收盘价溢价8.68% [2] 股权稀释影响 - 可换股债券若全额转换将发行4068.904万股H股 相当于现有H股股本的10.08%和总股本的2.02% [2] - 转换后公司H股股本将扩大9.16% 总股本（不含库存股）扩大1.98% [2] - 债券配售与股份配售相互独立进行 两项操作均不附带互斥条件 [2] 资金用途规划 - 债券发行净募集资金约13.46亿港元 与配股资金共同用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金 [2] - 两项融资合计募集资金超25亿港元（配股11.69亿+债券13.46亿）全部投入产能扩张与债务结构调整 [1][2]