市场表现 - 沪指涨1.51%报收3883.56点 深成指涨2.26%报收12441.07点 创业板指涨3.00%报收2762.99点 [1] - 科创半导体ETF跌0.33% 半导体材料ETF跌0.08% [1] - 道琼斯工业平均指数跌0.77% 标准普尔500指数跌0.43% 纳斯达克综合指数跌0.22% [1] - 费城半导体指数涨0.03% 美光科技跌1.07% ARM跌0.10% 恩智浦半导体涨0.78% 微芯科技跌0.85% 应用材料跌0.31% [1] - 沪深两市成交额突破3万亿元 刷新年内成交额纪录 时隔217个交易日后再度站上3万亿大关 [3] 公司动态 - 华为将于8月27日发布新品AI SSD 目标直指AI存储器市场 通过技术创新提供大容量SSD解决传统HBM容量限制问题 [1] - 芯原股份询价转让价格为105.21元/股 37家机构投资者参与报价 拟转让2628.57万股获全额认购 [1] - 芯原股份ASIC业务受AI云侧端侧需求带动订单增长明显 将持续推动业绩增长 [2] - 拓荆科技2025年上半年营业收入19.54亿元同比增长54.25% 归母净利润0.94亿元同比下降26.96% 归母扣非净利润0.38亿元同比增长91.35% [2] - 拓荆科技先进制程验证机台通过客户认证进入规模化量产 PECVD Stack/ACHM/PECVD Bianca等设备通过客户验收 ALD设备扩大量产规模 [2] 行业趋势 - DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度参数 针对下一代国产芯片设计 国产软硬件协同成果显著 [3] - 国产算力基础设施需求维持高景气 受益于互联网厂商资本开支增长及海外GPU供应受阻 [3] - 半导体设备材料行业国产化率较低 国产替代天花板较高 受益于AI革命需求扩张及科技重组并购浪潮 [4] - 科创半导体ETF跟踪指数包含半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域 [4] - 半导体材料ETF指数中半导体设备(59%)和半导体材料(24%)占比靠前 [4]