市场表现 - A股市场表现分化 网络游戏 6G 华为鸿蒙 光模块CPO等TMT概念领涨 [1] - 创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超1% 持仓股天孚通信涨超17% 润和软件 神州泰岳 软通动力 联特科技 中科创达等表现居前 [1] 资金流向 - 近10日创业板人工智能ETF华夏(159381)获得资金净流入超8000万元 [1] - AI行情持续演绎 算力主线地位逐步明确 相关ETF获得资金关注 [1] 产品特征 - 创业板人工智能ETF华夏(159381)精准布局AI产业链龙头 聚焦高景气AI算力+AI中游软件+应用 [1] - 光模块CPO权重占比超40% [1] - 该ETF场内综合费率仅0.20% 位居同类最低 [1] - 跟踪的创业板人工智能指数年内累计上涨超65% 显著跑赢CS人工智 科创AI等同类AI指数 [1] 行业观点 - 国产软硬件协同成果显著 国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下 国产算力基础设施需求有望维持高景气 [2] - 建议关注国产算力及其配套产业链 包括光模块 AIDC 交换机 铜连接等 [2] - 看好2025年通信行业AI算力链 核心资产价值重估 新质生产力及自主可控赛道 [2] - 新质生产力涵盖卫星互联网 低空经济 深海科技等领域 [2] - 自主可控重点关注上游芯片环节 [2] 相关产品 - 创业板人工智能ETF华夏(159381) [2] - 5G通信ETF(515050) [2] - 人工智能AIETF(515070) [2]