财务预测调整 - 下调2024年至2027年EBITDA预测6%至7% [1] - 维持2024年净利润预测 [1] - 下调2025年及2026年净利润预测1%及2% [1] 业务表现因素 - 上半年SI业务收入确认慢于预期 [1] - 外国航空公司处理量较低 [1] - 折旧与摊销支出降低 [1] 目标价与评级 - 目标价由9.9港元上调至10.2港元 [1] - 人民币汇率假设调整为兑港元升值1.5% [1] - 维持"减持"评级 [1] 利润影响因素 - 信贷减值回拨较多支撑净利润 [1] - 较低的折旧与摊销支出对利润产生正面影响 [1]