市场表现 - 深成指拉升涨近0.5% 创业板指和沪指双双翻红 创业板指此前一度跌超1% [1] - 全市场超3200只个股上涨 [1] - 游戏 华为昇腾 养殖业等方向涨幅居前 [1] 政策与流动性环境 - 市场处于政策托底与流动性宽松的共振窗口 [1] - 量能创历史次高显示信心显著增强 [1] - 国内货币政策有望延续宽松 叠加国内乐观情绪持续扩散 [1] 投资策略 - 投资者应秉持政策主线加业绩验证双轮驱动逻辑 [1] - 把握设备更新 5.5G AI算力等较为确定性机会 [1] - 规避涨幅过高且缺乏业绩支撑的题材股 [1] 外部环境预期 - 市场预期美联储9月开始将开启一轮大的降息周期 [1] - 明年美联储主席将迎来换届 [1]