发行基本情况 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 将在深交所上市[4] - 发行规模不超过人民币49,000.00万元 按面值发行 每张面值100元[5] - 债券期限为自发行之日起6年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定[5] 转股相关条款 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 持有人转股后次日成为公司股东[7] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[7] - 设有转股价格向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案[9] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[11] - 在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回[11] - 在最后两个计息年度内 若公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70% 持有人有权回售[13] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过49,000.00万元 用于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目和本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金[18] - 补充流动资金金额为5,000.00万元 占本次募集资金比例的10.20%[48] 公司财务情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为2,373.96万元 2023年为482.69万元 2022年为4,755.39万元[21] - 最近三年累计现金分红合计6,911.77万元[21] - 截至2025年3月31日 公司合并口径资产负债率为25.88%[24] 信用评级与担保 - 公司主体信用等级为AA- 本期债券信用等级为AA- 评级展望稳定[19] - 本次发行的可转债不提供担保[19] 发行团队 - 保荐机构为东北证券股份有限公司 保荐代表人为王丹丹和杭立俊[2] - 项目协办人为赵吉祥 项目组其他成员包括刘艺行、谭佳、蔡芝明[3]