产品发布与性能 - 英伟达正式发售全新机器人计算平台Jetson Thor 开发者套件 起售价3499美元 约合人民币2.5万元 [2] - Jetson Thor采用NVIDIA Blackwell GPU架构 搭载128GB内存 AI算力达2070 FP4 TeraFLOPS 功耗130瓦 [2] - 相较前代Jetson Orin AI计算性能提升7.5倍 能效提升3.5倍 支持边缘设备实时AI推理 [3] - 平台引入多实例GPU技术 允许将单个GPU分区 同时运行安全关键任务和非关键AI应用 [3] - 产品设计目标为机器人提供本地运行复杂生成式AI模型的能力 包括视觉语言模型 增强实时感知与决策 [3] 生态系统与合作伙伴 - 英伟达构建"三位一体"计算机架构 包括AI工厂训练 DGX超级计算机 数字孪生模拟 Omniverse平台 机器人大脑部署 Jetson Thor [4][5] - 生态系统通过Omniverse和Isaac Sim工具生成物理精确合成数据 解决机器人领域数据稀缺瓶颈 [5] - 首批采用者包括波士顿动力 Agility Robotics Figure AI 亚马逊机器人 卡特彼勒 美敦力 Meta OpenAI正在评估 [5] - 中国公司联影医疗 万集科技 优必选 银河通用 宇树科技 众擎机器人 智元机器人已率先使用 [5] - 与Analog Devices深度合作 英伟达提供计算平台 ADI提供高保真传感器和控制器 确保虚拟算法无缝迁移至物理机器人 [6] 市场预期与财务表现 - 华尔街预测英伟达2026财年第二季度汽车与机器人业务同比增长率有望达80% [2][9] - 市场预计英伟达Q2总营收约458亿美元 同比增长52% 但增速较前几个季度明显减速 [8] - 汽车与机器人业务被视为英伟达新增长故事的关键 尽管当前体量较小 但增长加速度可支撑高估值 [9] - 财报电话会议中Jetson Thor设计导入进展 早期客户反馈及下季度指引重要性超过当期业绩 [10] 行业影响与发展前景 - 物理AI被英伟达视为下一波发展浪潮 目标使AI具备推理 规划及与物理世界智能交互能力 [3][7] - 英伟达高管表示物理AI将撬动万亿美元级实体经济 制造 物流 医疗等物理产业规模是IT产业的百倍 [7] - 实现通用类人机器人仍需攻克机械控制 手部灵巧度 认知决策 安全标准及成本等难关 [8] - 行业专家认为通用人形机器人实际应用可能需5到10年 当前产品多处于实验室阶段 如特斯拉Optimus [8]