行业整体表现 - 7月新能源物流车动力电池总装车量为3.19GWh 环比减少0.13GWh [1] - 1-7月累计装车量数据未披露 但行业处于高位平稳运转状态 [1] 头部企业竞争格局 - 宁德时代以1.69GWh装车量位居榜首 市场份额达52.9% 但今年以来市占率呈现波动下滑态势 [1] - 国轩高科/中创新航/亿纬锂能形成"三强"阵营 装车量伯仲之间 本月国轩高科以接近0.4GWh装车量创今年最大领先优势 [1] - 弗迪电池外供比例达70% 不足两年规模化外供时间内快速崛起 具备冲击第四强的潜力 [1] 细分市场战略布局 - 宁德时代重点布局轻卡市场 最大客户北汽福田仅占17.7%份额 客户结构相对健康 [1] - 国轩高科主导中面市场 同时在大面领域形成第二优势 双领域协同巩固市场地位 [1] - 中创新航核心配套奇瑞商用车(占比53.4%) 在微车市场关注度较高 细分市场布局均衡 [1] - 亿纬锂能优势集中在小卡市场 累计装车量与头部企业差距较小 仍具争榜能力 [1] - 弗迪电池以轻卡为核心配套领域 依托比亚迪小卡上市及电池性能口碑积累拓展外供空间 [1] 行业发展趋势 - 动力电池竞争焦点从产能装车量转向细分市场深耕/客户结构优化与技术口碑积累 [1] - 头部企业份额博弈将持续加剧 行业进入精细化竞争阶段 [1]