核心观点 - LPL Financial宣布收购Skyward Financial团队 后者管理约7亿美元资产并加入LPL的经纪商和注册投资顾问平台 [1] 交易细节 - Skyward Financial团队六名顾问合计拥有超过200年行业经验 采用协作式财务规划方法 [2] - 团队客户主要包括企业主和退休人员 同时服务美国职业棒球大联盟球员并计划拓展大学运动员客户群 [2] - 资产规模约为7亿美元 涵盖咨询经纪和退休计划资产（基于2024年底数据估算） [1][8] 战略动机 - 团队选择LPL主要因技术平台优势 可满足年轻客户对数字化服务的需求 [3][4] - 通过LPL获得华尔街级别工具同时保持独立运营和品牌自主权 [4] - LPL提供创新技术、集成平台和战略资源以提升客户体验 [4] 公司背景 - LPL Financial控股公司（纳斯达克：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一 [6] - 支持超过29,000名财务顾问和约1,100家金融机构 [6] - 托管资产规模达1.9万亿美元 服务约700万美国客户 [6] - 提供多种顾问合作模式、金融科技工具和投资解决方案 [6]