可转换公司债券基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额5.15亿元 每张面值100元 发行数量515万张 [1] - 募集资金总额5.15亿元 扣除发行费用后净额5.05亿元 于2022年12月8日全部到账 [1] - 可转债于2023年1月10日在深交所挂牌交易 债券简称"华宏转债" 代码"127077" [2] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格经2022年年度权益分派调整为15.16元/股 [2] - 2023年6月通过董事会决议向下修正转股价格至13.92元/股 [2][3] - 2024年5月再次向下修正转股价格至11.14元/股 [3] 有条件赎回条款触发 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股） [3] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [4] - 另一触发条件为未转股余额不足3000万元 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 每张100.79元（面值100元+利息0.79元） [5] - 计息天数289天 从2024年12月2日至2025年9月17日 票面利率1% [5] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全体持有人 [5] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [5] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [6] 转股操作安排 - 可转债持有人可在2025年9月16日前转股 转股最小单位为1股 [6] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [6] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 [6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月26日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 董事会决定行使提前赎回权利并授权管理层办理后续事宜 [7] - 保荐机构对赎回事项无异议 认为符合法律法规及募集说明书约定 [7]