发行基本信息 - 广发证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2025年第八期短期公司债券，债券简称"25广D10"，代码"524418" [9] - 本期债券发行规模不超过50亿元人民币，面值100元/张，按面值平价发行 [3][9] - 债券期限为360天，采用固定利率计息方式，票面利率根据簿记建档结果确定，利率询价区间为1.20%-2.20% [9][16] 监管审批与合规性 - 发行获得中国证监会证监许可〔2025〕818号文批准，允许公开发行面值余额不超过300亿元人民币的短期公司债券 [3] - 发行人最近三个会计年度年均归母净利润符合《证券法》规定，三年平均可分配利润（81.81亿元）足以支付债券一年利息 [3] - 经中诚信国际信用评级评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为A-1 [13] 发行安排与时间表 - 利率询价时间为2025年8月27日15:00-18:00通过深圳证券交易所簿记建档系统进行 [16] - 网下发行期为2025年8月28日至8月29日，投资者需在8月29日17:00前足额缴纳认购款 [14][22] - 最终票面利率将于2025年8月27日在深交所网站和巨潮资讯网公告 [3] 投资者资格与认购要求 - 发行对象仅限于持有中国结算深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者，个人投资者不得参与认购 [3][9] - 网下最低申购单位为1000万元人民币，超过部分需为1000万元的整数倍 [3][20] - 债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易 [3] 资金用途与偿付安排 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期短期公司债券 [13] - 债券采用到期一次还本付息方式，付息日和兑付日均为2026年8月24日 [10][11] - 偿付顺序等同于发行人普通债务，发行人不提供增信措施 [9][13] 承销与上市安排 - 由华泰联合证券担任牵头主承销商和债券受托管理人，平安证券担任联席主承销商和簿记管理人 [9][30] - 债券计划在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、协商成交等多种方式 [3][13] - 本期债券符合通用质押式回购交易条件，具体回购资格以证券登记机构规定为准 [13]