交易概述 - 公司完成私募配售 总前期毛收益约2500万美元 扣除费用前 [1] - 配售对象为顶级机构和合格投资者 [1] 证券发行细节 - 发行6,329,113股未注册A类普通股 每股价格3.95美元 [2] - 部分投资者获得预融资认股权证 每股价格3.949美元 [2] - 附带购买认股权证可认购2,848,096股A类普通股 行权价每股5.50美元 [2] - 认股权证行权期为五年 自相关股票注册登记后起算 [2] - 投资者获得注册权 [2] - 证券未按证券法注册 不得在美转售除非符合豁免或注册要求 [3] 财务顾问 - Leerink Partners担任本次私募配售财务顾问 [4] 公司业务背景 - 公司为临床阶段肿瘤学企业 专注于延长癌症患者生存期 [5] - 开发全新癌症药物类别"深度循环抑制剂" [5] - 主要候选产品atebimetinib（IMM-1-104）为口服每日一次MEK抑制剂 [5] - 当前进行针对晚期实体瘤（含胰腺癌）的2a期试验 [5] - 研发管线包含早期阶段项目 [5]