行业动态 - 消费电子板块出现显著上涨行情 受华为和苹果新品发布计划推动[1] - 三季度为消费电子黄金季节 华为Mate 80定档10月发布 苹果iPhone 17系列将于9月发布[3] - 苹果计划进行"三年外观革命" 每年对手机外观进行重大更新[3] - Meta的AR眼镜Celeste将于下个月上市 加速行业创新节奏[3] 供应链表现 - 产业链稼动率预计显著提升 三季度呈现快速增长态势[3] - 蓝思科技上半年净利润增长32.68% 为苹果折叠屏供应UTG玻璃 可弯折20万次[3] - 蓝思科技同时为特斯拉供应车载屏产品[3] - 立讯精密作为苹果Vision Pro核心供应商 XR设备占比营收近40%[3] - 立讯精密汽车电子业务持续增长[3] 技术创新 - AI技术全面融入消费电子领域 小米14提升NPU算力 华为鸿蒙4.0接入大模型 OPPO ColorOS搭载70亿参数AI模型[4] - 端侧AI落地成为换机潮主要推动力[4] - 蓝思科技布局具身智能领域 关节模组和外骨骼设备开始批量交付[4] - 光波导和Micro LED技术公司为Meta和苹果AR眼镜提供技术支持[4] 企业基本面 - 工业富联AI服务器全球市占率达40% 一季度营收增长35%[4] - AI芯片、散热模组和精密结构件领域的技术领先企业将获得AI终端创新红利[4]