人工智能政策与目标 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，目标到2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长 [1] - 到2030年人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极 [1] - 到2035年我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 [1] 能源与基础设施发展 - 国家发展改革委宣布新一轮成品油调价，汽、柴油下调幅度分别为180元/吨及175元/吨，92号汽油每升下调0.14元，95号汽油每升下调0.15元，0号柴油每升下调0.15元 [2] - "十四五"期间建成全球最大电动汽车充电网络，每5辆车有2个充电桩，可再生能源发电装机占比由40%提升至60%左右 [2] - 北京市印发《北京市"5G+工业互联网"创新发展实施方案（2025—2027年）》，目标到2027年建设5G行业专网不少于50个，累计打造5G工厂不少于20家，培育5G应用解决方案供应商不少于50家 [4] 对外投资与贸易 - 中国对外投资流量连续13年位居全球前三，截至2024年底在境外设立企业超过5万家，遍布190个国家和地区，对外投资存量超过3万亿美元，连续8年保持全球前三，占全球对外投资比重7.2% [3] - 国务院新闻办公室将于2025年8月27日举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2025年服贸会筹备工作进展情况 [4] 金融市场与监管 - 截至2025年7月底公募基金总规模35.08万亿元，续创历史新高 [4] - 住房城乡建设部、中国人民银行印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》，要求房地产从业机构依法履行反洗钱义务，接受反洗钱监督管理和自律管理 [4] 公司业绩与动态 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元，同比扭亏 [5] - 中国平安上半年归母营运利润增长3.7%，中期分红每股0.95元 [5] - 农夫山泉上半年母公司拥有人应占溢利76.22亿元，同比增长22.1% [6] - 北方稀土上半年营业收入同比增长45.24%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1951.52% [6] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元，同比增长366.89% [6] - 光线传媒上半年净利润22.29亿元，同比增长371.55% [6] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元，同比增长34.87% [6] - 世运电路拟投资15亿元建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目 [6] - 宏润建设拟1.5亿—3亿元回购股份 [6] - 东杰智能实控人拟发生变更，股票复牌 [6] 业务澄清与风险提示 - 森特股份不涉及"数据中心"相关业务 [6] - 剑桥科技目前不生产含CPO技术的芯片，LPO业务收入占比极小 [6] - 澳大利亚邮政暂停寄往美国的大部分包裹服务，信件、文件以及申报为礼品且价值低于100美元的包裹除外 [4] 行业观点与展望 - 招商证券认为流动性改善支持港股补涨，业绩预喜率为2022年以来新高，建议聚焦创新药、互联网和新消费行业 [6] - 国泰海通认为造纸产业链价格水平有望持续回升，龙头纸厂预计受益于更高原料自给率及产能规模优势 [7]