要约收购核心条款 - 中金公司代表要约人沈阳盛京金控投资集团对盛京银行所有已发行H股和内资股发起自愿有条件全面现金要约 [1] - H股要约价为每股1.32港元 较2025年8月14日收盘价1.14港元溢价15.79% [1] - 内资股要约价为每股人民币1.20元 [1] 要约背景与市场表现 - 2025年以来至最后交易日 恒生指数上涨30.05% 恒生内地银行指数上涨28.39% 但公司股价下跌4.20% [2] - H股要约价较最后交易日及前5/30/60/90/120/180个交易日的平均收盘价均存在溢价 [2] - 该要约为股东提供以现金对价变现投资的机遇 [2] 退市决策依据 - H股流动性严重不足 过去90/180/360个交易日平均日成交量仅占已发行H股的0.0025%/0.0345%/0.0196% [3] - 较低成交量导致公司从股权市场有效融资的能力极为有限 [3] - 上市地位不再为经营提供切实可行的融资渠道 [3] 退市预期效益 - 节省维持上市地位相关成本 将资源重新分配至业务运营 [3] - 有利于发挥区域优势 推动高质量发展 [3] - 使公司能聚焦业务发展方向 促进业务持续健康发展 [3] 后续安排 - 退市取决于H股要约成为无条件 包括股东大会批准退市 [1] - 公司将根据上市规则第6.12条申请退市 [1] - H股将于2025年8月27日上午九时起恢复买卖 [3]