定向增发方案 - 公司拟向实际控制人罗卫国控制的导云资产定向增发A股股票 发行价格确定为6.55元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过71,028,297股 不超过发行前总股本的30% 募集资金总额不超过46,523.53万元 全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] - 发行完成后罗卫国控制公司表决权比例将从12.84%升至29.98% 控制权不会发生变化 [1] 控制权结构调整 - 实际控制人罗卫国与史东伟解除一致行动关系 史东伟同时放弃所持11.15%股份对应的全部表决权 表决权比例降为0% [2][3][4] - 公司实际控制人由罗卫国、史东伟变更为罗卫国单独控制 史东伟已辞去总裁职务并承诺不谋求控制权 [2] - 本次权益变动不涉及持股数量和比例变化 仅因表决权安排调整导致控制权变更 [3] 财务表现分析 - 2025年上半年预计归母净利润800-1200万元 同比增加177.14-577.14万元 增幅28.44%-92.66% [5] - 但扣非净利润预计亏损1200-1800万元 同比减少893.04-1493.04万元 [5] - 公司已连续五年亏损 2024年归母净利润-1.07亿元 较2023年-4.62亿元亏损收窄 营业收入8.02亿元同比增长19.55% [5][7] - 经营活动现金流2024年转正至1.35亿元 较2023年-1.76亿元显著改善 [7] 历史融资情况 - 2021年曾非公开发行4835万股 发行价8.32元/股 募集资金总额4.02亿元 净额3.94亿元 [4] - 本次定向增发是实际控制人为巩固控制权采取的措施 发行对象导云资产由罗卫国持有90%股权 [1][2]