市场整体表现 - A股主要指数集体调整，沪指跌1.76%报3800点，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.69%，北证50指数跌2.6% [1] - 沪深两市全天成交额3.17万亿元，较上个交易日放量4865亿元 [1] - 全市场超4700只个股下跌，呈现普跌格局 [1] 半导体板块 - 板块早盘冲高领涨但尾盘转跌，瑞芯微、博通集成涨停，乐鑫科技涨17.33%，长川科技涨16.98% [2][5][6] - 源杰科技涨8.96%，芯朋微涨8.87%，翱捷科技涨8.66%，必易微涨7.25% [6] - 政策面利好推动，国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》提出加快实施6大重点行动 [7] CPO板块 - 板块维持涨势，东田微20%涨停，仕佳光子涨14.93%，长芯博创涨12.49%，剑桥科技涨停 [8][9] - 新易盛涨9.32%，源杰科技涨8.96%，旭光电子涨7.69% [9] - 中际旭创上半年营收147.89亿元同比增长36.95%，净利润39.95亿元同比增长69.40% [9] 稀土板块 - 板块表现活跃，大地熊涨10.36%，北矿科技涨停，北方稀土涨8.86% [10][11] - 立中集团涨7.07%，金力永磁涨6.63%，龙磁科技涨4.95% [11] - 北方稀土上半年营收188.66亿元同比增长45.24%，净利润9.31亿元同比增长1951.52% [11] 钛白粉板块 - 板块领跌，振华股份跌6.89%，惠云钛业跌5.15%，金浦钛业跌4.66% [12][13] - 安纳达跌4.10%，中核钛白跌3.80%，鲁北化工跌3.72% [13] - 行业面临供给宽松、需求承压形势，钛白粉价格持续下降 [13] 房地产板块 - 板块走低，万通发展、深深房A跌停，沙河股份跌8.59%，大名城跌7.07% [14][15] - 衢州发展跌6.20%，华联控股跌5.92%，大龙地产跌5.74% [15] - 行业毛利率拐点或已到来，部分房企出现毛利率回升迹象 [15] 白酒板块 - 板块再度回调，泸州老窖跌4.98%，古井贡酒跌4.43%，山西汾酒跌4.31% [16][17] - 酒鬼酒跌3.92%，舍得酒业跌3.71%，金徽酒跌3.57% [17] - 渠道库存持续去化，行业底部特征明显 [17] 个股表现 - 寒武纪盘中一度涨超10%最高触及1464.98元/股，短暂超越贵州茅台登顶A股"股王" [3][18] - 最终收涨3.24%报1372.1元，市值5740.18亿元 [18] - 上半年实现营收28.81亿元同比增长4347.82%，净利润10.38亿元同比扭亏为盈 [21] 后市展望 - 短期看好指数继续慢牛走势，下一个目标位突破4000点 [21] - 科技牛是行情主线，同时关注反内卷受益的周期板块和政策扶持的消费板块 [21] - 市场有望从极端结构性牛市向均衡牛市转化 [21]