A股市场整体表现 - 上证指数盘中冲高至3887.20点后跳水，尾盘急跌超80点，跌幅1.76%，险守3800点 [1] - 深证成指跌1.43%，创业板指跌0.69%，港股恒生指数跌超1.5%，恒生科技指数跌近2% [1][2] - 市场成交额达3.2万亿元，较昨日增加4880亿元，资金分歧明显 [1] AI板块逆势大涨 - 光模块企业长芯博创涨12.49%，剑桥科技涨停，新易盛涨9.32%，源杰科技涨8.96% [4][5] - 半导体板块乐鑫科技涨17.33%，瑞芯微涨停，扬杰科技涨5.32%，澜起科技涨4.44% [5][6] - 寒武纪股价一度超越贵州茅台成为A股"股王" [5] AI行业催化因素 - 国务院提出到2027年人工智能与6大重点领域深度融合，智能终端应用普及率超70% [7] - 高盛接连上调寒武纪、新易盛、中际旭创等龙头股目标价 [7] - 谷歌发布自研Tensor G5芯片，Meta推出AI硬件及开放系统，苹果筹划AI领域回归 [8] 稀土永磁板块表现 - 大地熊涨10.36%，北矿科技涨停，北方稀土涨8.86%，金力永磁涨6.63% [10][11] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比大幅增长1951.52% [12] - 金力永磁上半年净利润4.33亿元，同比增长154.81%，宁波韵升净利润1.85亿元，增长179.83% [12] 稀土行业政策与供给 - 工信部等三部门发布稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法 [12] - 天风证券指出稀土供给侧持续优化，分离厂纳入管理，供给端加速整合 [12]