市场整体表现 - A股市场午后回调 上证指数跌1.76% 深证成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [1] - 全天成交额超3.19万亿元 较上一交易日增加4880亿元 为A股史上第三次突破3万亿元 [1] 稀土永磁板块 - 稀土永磁概念股表现活跃 北矿科技涨停 北方稀土涨超8% 盘中一度涨停 位居同花顺热股榜第一 成交额居A股第一位 [3] - 政策驱动 工业和信息化部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 [3] - 业绩增长 北方稀土上半年实现营业收入188.66亿元 同比增长45.24% 归母净利润9.31亿元 同比增长1951.52% 扣非净利润8.97亿元 同比增长5644.93% [3] - 稀土矿和磁材价格持续上涨 供需紧平衡格局支撑板块估值 [4] - 产业逻辑持续验证 稀土永磁产业链上下游均呈现良好前景 上游稀土冶炼企业及下游磁材大厂订单充足 新兴领域需求占比快速提升 需求结构持续优化 [4] - 头部企业技术不断突破 金力永磁通过晶界渗透技术降低成本并提升竞争力 宁波韵升生产的高性能钕铁硼磁材广泛用于工业机器人等领域 与主流应用领域头部客户建立良好合作关系 [4] - 天风证券研报称 稀土供给侧持续优化 供给端加速整合逐步实现 未来重视稀土整体价格端弹性 建议以中长期视角看待稀土上游公司 [4] 算力租赁板块 - 算力租赁概念盘中走强 宏景科技一度涨超19% 股价创新高 收盘涨8.71% [3] 创新药板块 - 创新药概念股持续走低 悦康药业跌超16% 热景生物跌超10% 广生堂跌超10% [4][6] - 国元证券研报称 中报发布临近尾声 市场关注点将逐步转向新方向 下半年继续看好创新药和出海方向 我国创新药进入成果兑现阶段 研发进展催化较多 部分创新药标的涨幅较大 后续建议关注有研发催化且股价前期滞涨的标的 出海领域继续看好在新兴市场布局的企业 市场发展潜力大 [6] 个股表现 - 寒武纪-U盘中拉升涨超10% 股价一度超越贵州茅台 截至收盘涨3.24% 报1372.1元/股 8月以来涨超93% [3] - 贵州茅台收盘跌2.27% 报1448元/股 [3] - 创新药概念股中 悦康药业跌幅16.82% 热景生物跌幅10.47% 广生堂跌幅10.32% 立方制药跌幅10.00% 塞力医疗跌幅8.93% 海思科跌幅8.30% 汇宇制药-W跌幅7.99% 海特生物跌幅6.87% [6] 板块跌幅 - 房地产 白酒 美容护理 创新药等板块跌幅居前 [3]