债券发行概况 - 澳门中银作为独家全球协调人协助广东省人民政府在澳门成功发行离岸人民币地方政府债券规模达25亿元[1] - 债券包括2年期蓝色债券票面利率1.63%规模5亿元3年期十五运会及横琴建设主题债券票面利率1.75%规模15亿元5年期绿色债券票面利率1.85%规模5亿元[3] 投资者反应与认购情况 - 发行受到香港澳门新加坡马来西亚泰国印尼等多国投资者关注认购类型包括货币当局商业银行投资银行资管机构等[3] - 订单簿峰值规模达118亿元认购倍数达4.72倍刷新广东省政府在澳门发债的最高认购纪录[3] 资金用途与认证标准 - 募集资金用于支持十五运会及横琴粤澳深度合作区基础设施建设珠三角地区绿色及蓝色发展战略[3] - 蓝色及绿色债券同时满足中欧《多边可持续金融共同分类目录》中国《绿色金融支持项目目录》和香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》并取得香港质量保证局认证[3] - 蓝色债券为广东省离岸市场首次发行用于大湾区可持续水资源及污染防治项目绿色债券用于清洁交通及可再生能源项目[3] 战略意义 - 债券发行体现大湾区融合背景下广东省政府对粤澳协同发展的高度重视对澳门特区经济适度多元发展的持续支持[4] - 发行推动澳门现代金融业尤其是债券市场优化扩容[4]