大盘表现 - 上证指数盘中冲高至3887.20点后跳水 尾盘急跌超80点 跌幅超1.5% 险守3800点 [1] - 深证成指跌1.43% 创业板指跌0.69% 盘中均刷新阶段新高 [1][2] - 市场成交额达3.2万亿元 较昨日增加4880亿元 [1] - 港股恒生指数跌超1.5% 恒生科技指数跌近2% 国企指数跌超1.5% [2] AI板块表现 - AI相关板块逆势大涨 光模块企业长芯博创涨超10% 剑桥科技涨停 新易盛 源杰科技 太辰光表现强势 [3] - 半导体板块乐鑫科技盘中20%涨停 收盘涨超17% 瑞芯微涨停 扬杰科技 晶晨股份 澜起科技跟涨 [3] - 寒武纪盘中股价一度超过贵州茅台 成为A股市场新"股王" [3] AI板块催化因素 - 国务院印发《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》 提出到2027年人工智能与6大重点领域深度融合 新一代智能终端等应用普及率超70% [4] - 政策目标到2030年智能终端等应用普及率超90% 智能经济成为重要增长极 到2035年全面步入智能经济社会新阶段 [4] - 高盛接连上调寒武纪 新易盛 中际旭创等龙头股目标价 [5] - 谷歌发布自研Tensor G5芯片 Meta重组AI团队并推出多款AI硬件 苹果正与谷歌商议引入GeminiAI助力Siri [5] 稀土永磁板块表现 - 稀土永磁概念股走高 大地熊涨超10% 北矿科技涨停 北方稀土 金力永磁等多股大涨 [6] - 北方稀土上半年营业收入188.66亿元 同比增长45.24% 净利润9.31亿元 同比大幅增长1951.52% [6] - 金力永磁上半年净利润4.33亿元 同比增长154.81% 宁波韵升净利润1.85亿元 同比增长179.83% [6] 稀土行业政策与前景 - 工信部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》 明确对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [6] - 稀土供给侧持续优化 分离厂纳入管理有法可依 供给端加速整合 需重视稀土价格弹性及大集团特殊定位 [7]