行业整体表现 - 半导体板块呈现强劲上涨态势 Wind半导体精选指数一度上涨超6个百分点 多股涨停 [1] - 86家半导体公司披露上半年财报或预告 其中54家实现净利润同比增长 上年同期为50家 [1] - 行业处于温和复苏状态 但分化较为明显 存在结构性差异 [1] - 从净利润绝对值看 76家公司披露具体数据 实现总利润88.7亿元 低于去年同期的97.1亿元 [4] 龙头企业业绩表现 - 寒武纪上半年实现营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 归母净利润10.38亿元 同比扭亏为盈 [1] - 台基股份归母净利润3972.84万元 同比扭亏 增速达3789.4% [2] - 士兰微实现营业收入63.36亿元 同比增长20.14% 归母净利润2.65亿元 同比扭亏 [2] - 晶瑞电材实现营业收入7.68亿元 同比增长10.68% 归母净利润6975.35万元 同比扭亏 [2] 细分领域表现分化 - 高性能存储芯片 汽车电子 工控领域芯片需求旺盛 [1] - 消费市场修复放缓 影响部分公司业绩 [1] - 9家公司上半年净利润降幅超过100% 其中航天智装 明微电子 晶华微降幅超500% [4] - 明微电子归母净利润亏损0.35亿元 同比下滑616.66% [4] - 普冉股份净利润下滑70% 主要存储芯片产品出货量下降 [5] 高增长领域分析 - 汽车电子需求显著增长 晶方科技车规CIS芯片市场需求提升 [6] - 数据中心与算力中心需求推动高性能存储芯片增长 中电港净利润增速65% [6] - 澜起科技 光迅科技受益算力中心建设加速 净利润增速超50% [6] - 智能家居 能源管理 工业控制维持较好增速 AI玩具等新兴领域开始萌芽 [7] 行业复苏驱动因素 - 新能源汽车普及 智能驾驶渗透 AI算力需求增长共同推动行业复苏 [3] - 全球半导体设备市场持续复苏 中国形成完整产业集群 [3] - 半导体行业景气度持续攀升 汽车电子 人工智能等领域呈现强劲增长 [3] - 端侧AI算力需求驱动高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU等市场需求增长 [7]