美国货币政策与国债市场动态 - 特朗普着手罢免美联储理事丽莎·库克 事件可能改变FOMC投票格局 为长期宽松政策铺平道路[1] - 30年期美国国债收益率升至4.9% 英国同期限国债收益率接近27年来最高水平 日本国债收益率接近纪录高位[1] - 黄金等避险资产受青睐 中国黄金国际（02099）和中国有色矿业（01258）涨幅均超2%[1] 美国关税政策调整影响 - 美国8月29日起暂停对价值800美元及以下进口包裹免税 涉及年包裹量约13.6亿件 货值646亿美元[2] - 政策每年为美国消费者节省110亿至130亿美元费用 暂停后将推高商品成本并加剧通胀压力[2] - 已有25国暂停向美国寄送包裹 对全球供应链造成冲击[2] 中美贸易摩擦与反制措施 - 中国对原产于美国的多类农产品加征关税 推动国内农产品需求提升 十月稻田（09676）涨近10%[3] - 稀土永磁类企业如金力永磁（06680）值得关注 作为潜在反制措施受益标的[3] 人工智能与科技板块表现 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》推动AI板块走强[4] - 商汤（00020）大涨近9% 第四范式（06682）涨近6% 上海复旦（01385）和迈富时（02556）涨超3%[4] - 寒武纪（688256.SH）盘中涨近10% 股价最高达1464元 一度超越贵州茅台[3] 消费电子产业升级与业绩表现 - 苹果iPhone17系列进入大规模量产 新机型在SoC芯片AI能力、散热、FPC软板等方面升级[5] - 苹果2025财年第三财季营收940.36亿美元 同比增长10% 净利润234.3亿美元 同比增长9%[5] - 华为宣布9月4日发布三折叠屏手机 核心供应商蓝思科技（06613）涨近8%[6] 机器人产业发展与车企跨界布局 - 超20家车企披露进军机器人赛道 小鹏汽车计划2026年下半年量产人形机器人[7] - 宇树科技推出售价5900美元的人形机器人R1 为目前价格最低产品[7] - 重点关注优必选（09880）、地平线机器人（09660）及跨界企业小鹏汽车（09868）等[7] 地平线机器人业务进展与财务表现 - 公司与奥比中光合作推动机器人技术创新 2025年上半年收入15.67亿元 同比增长67.6%[8][9] - 毛利率达65.4% 向超过30家汽车制造商授权算法及软件 授权及服务收入7.38亿元[9] - 推出HSD系统新版本 采用端到端架构 已与近10家汽车品牌达成合作意向[9] 其他市场热点与企业动态 - 国金证券调整融资保证金比例至100% 仅针对新开立合约 实行新老划断[4] - 立讯精密赴港上市预计募资超10亿美元 TCL电子（01070）上半年收入547.77亿港元 同比增长20.4%[6] - 国补范围扩容至单价6000元以内3C产品享15%补贴 消费电子板块活跃[6]