发行基本信息 - 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 股票简称"昊创瑞通" 股票代码"301668" [21][29][31] - 发行后总股本为110,000,000股 公开发行新股27,900,000股 占发行后总股本比例25.36% [23][31][32] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 发行方式采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合 [1][3][30] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年9月5日(T-4日) 网下申购日为2025年9月11日(T日) [5][15][34] - 网下投资者需在2025年9月4日(T-5日)中午12:00前完成注册及核查材料提交 [7][40][47] - 战略配售投资者缴款截止日为2025年9月8日(T-3日) 网下投资者缴款截止日为2025年9月15日(T+2日)16:00前 [16][34][35] 战略配售安排 - 初始战略配售数量5,580,000股 占发行数量20.00% 其中保荐人跟投不超过5% 其他投资者不超过15% [23][32][36] - 长江证券创新投资(湖北)有限公司为跟投主体 跟投比例根据发行规模分档确定 最高不超过5% [31][36][37] - 战略配售股份限售期为12-24个月 跟投股份限售24个月 其他战略投资者限售12个月 [13][38][39] 网下发行安排 - 网下初始发行数量15,624,000股 占扣除战略配售后发行数量70% 单个配售对象申购上限800万股 [6][24][32] - 网下投资者需持有深市非限售A股日均市值6,000万元以上(科创创业主题基金为1,000万元以上) [14][40][41] - 报价最小变动单位0.01元 申购数量最小变动单位10万股 最低申购数量100万股 [5][6][28] 网上发行安排 - 网上初始发行数量6,696,000股 占扣除战略配售后发行数量30% 每5,000元市值可申购500股 [15][24][32] - 投资者需持有10,000元以上深市非限售A股市值方可申购 申购单位为500股 [15] - 网上申购时间为2025年9月11日(T日)9:15-11:30和13:00-15:00 [15][34] 定价机制 - 采用直接定价方式 通过初步询价确定发行价格 不再进行累计投标询价 [4][24][33] - 发行价格需符合监管要求 若超过四数孰低值或行业平均市盈率 将发布投资风险特别公告 [12][13][35] - 有效报价投资者家数不少于10家 报价不低于发行价格且未被剔除 [11][12] 行业分类 - 公司属于电气机械和器材制造业(C38) 参考中证指数有限公司发布的行业平均市盈率 [21][22][23] - 发行市盈率若高于行业平均水平 存在估值回归风险 [20][22] 投资者适当性要求 - 网下投资者需为专业机构投资者 包括基金管理公司、保险公司、合格境外投资者等 [4][40][44] - 私募基金管理人需完成登记备案 配售对象需在协会完成注册 [40][43][47] - 禁止关联方参与询价 包括发行人、保荐人及其关联方 [43][44][46] 资金结算安排 - 网下投资者需在T+2日16:00前足额缴纳认购资金 否则视为无效申购 [16][34] - 网上投资者需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金 [16][17] - 放弃认购次数累计计算 12个月内3次弃购将限制申购6个月 [17][18]