政策推动 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》首次提出人工智能+6大行动包括科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作[1][2] - 政策目标到2027年人工智能与重点领域深度融合 新一代智能终端应用普及率超70% 到2030年普及率超90% 到2035年全面步入智能经济新阶段[2] - 人工智能+行动自2024年3月写入政府工作报告后持续深化 2025年7月国务院常务会议审议通过实施意见 进入顶层设计加具体落地全面深化阶段[3] 市场表现 - 8月27日AI概念板块表现活跃 CPO概念和AI芯片涨幅居前 仕佳光子涨14.93% 云天励飞-U涨13.32% 剑桥科技等多股涨停[1] - 工业富联上半年营收3608亿元同比增长35.58% 归母净利润121.1亿元同比增长38.61% 因AI数据中心机柜产品需求增加[5] - 仕佳光子上半年营收9.93亿元同比增长121.12% 归母净利润2.17亿元同比增长1712% 受数通市场快速增长驱动[5] 行业影响 - 人工智能技术从试验探索迈向价值创造阶段 具备解决现实复杂问题能力 对产业降本增效作用突出 处于应用落地关键窗口期[4] - 国产大模型持续降本增效加速应用场景落地 政策支持推动AI手机与PC、智能网联汽车与智能机器人等终端普及[5] - 人工智能推动全要素生产率提升 成为产业迭代动能 带来指数级别变革 上游算力和下游终端与应用公司有望受益[2][5]