核心观点 - Raymond James Financial Services(RJFS)近期从Commonwealth Financial Network引入财务顾问团队FlahertyColvin 该团队管理约3.05亿美元客户资产并专注于综合财务规划服务 [1][2] 人员变动与团队背景 - 新加入的财务顾问Stew Flaherty拥有超过50年行业经验 持有AIF、ChFC、CLU、CRC等专业认证 2013年起与Commonwealth合作 [3] - 另一名财务顾问Tami Colvin拥有超过35年行业经验 持有CFP和CRC认证 曾在Commonwealth服务12年 [4] - 团队还包括注册服务代表Lia Casino及客户服务助理Erin Bäby和Tamara Adams [2] 业务定位与服务特色 - 团队以FlahertyColvin名义在俄亥俄州韦斯特维尔运营 为企业家、家庭与个人、退休及预备退休人群以及女性投资者提供综合财务规划 [2] - 团队认可Raymond James以客户为中心的文化 强调长期关系建设和以人为本的理念 [3] 公司规模与业务结构 - Raymond James Financial Services为全国独立财务顾问提供支持 通过关联公司Raymond James & Associates提供投资与财富规划服务 [5] - 截至2025年7月31日 公司管理客户资产总额约1.65万亿美元 [5] - 证券业务通过FINRA/SIPC成员Raymond James Financial Services进行 投资咨询业务通过Raymond James Financial Services Advisors提供 [6]