行业整体表现 - 半导体板块呈现强劲上涨态势 Wind半导体精选指数一度上涨超6个百分点 多股涨停 [1] - 86家半导体公司披露上半年财报或预告 其中54家实现净利润同比增长 上年同期为50家 [1] - 行业处于温和复苏状态 但分化较为明显 存在结构性差异 [1] - 76家半导体公司披露净利润具体数据 实现总利润88.7亿元 低于去年同期的97.1亿元 [6] 龙头企业业绩表现 - 寒武纪上半年实现营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 归母净利润10.38亿元 同比扭亏为盈 [1] - 台基股份归母净利润3972.84万元 同比扭亏 增速达3789.4% [4] - 士兰微实现营业收入63.36亿元 同比增长20.14% 归母净利润2.65亿元 同比扭亏 [4] - 晶瑞电材实现营业收入7.68亿元 同比增长10.68% 归母净利润6975.35万元 同比扭亏 [4] 细分领域表现分化 - 9家公司上半年净利润降幅超过100% 其中航天智装 明微电子 晶华微降幅在500%以上 [8] - 明微电子归母净利润亏损0.35亿元 同比下滑616.66% 主要因消费电子领域竞争加剧 [8] - 普冉股份净利润下滑70% 因消费市场修复放缓导致存储芯片出货量下降 [8] - 聚辰股份净利润增长43.5% 汽车电子和工业控制领域高可靠性存储产品销量快速增长 [9] - 中电港净利润增速65% 受益于AI技术迭代带动处理器及存储芯片需求增长 [9] - 澜起科技和光迅科技受益于算力中心建设加速 上半年净利润增速超50% [9] 新兴需求驱动因素 - 汽车电子需求显著增长 晶方科技 豪威集团 全志科技 扬杰科技均实现业绩增长 [10] - 智能手表头部品牌需求推动光学传感器业务大幅增长 [10] - 智能家居 能源管理 工业控制维持较好增速 AI玩具 音乐教育等新兴领域开始萌芽 [10] - 端侧AI算力需求驱动高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU及边缘计算芯片需求增长 [11] 行业复苏特征 - 16家公司净利润增速超过100% 部分超过1000% 主要因扭亏为盈 [4] - 多家公司在财报中总结行业走势为"复苏"基调 [5] - 全球半导体设备市场持续复苏 中国形成完整产业集群 设备厂商采购需求增长显著 [6] - 终端需求主要集中在网络通信 存储 工业芯片和汽车芯片领域 [10]