中国AI芯片产能扩张 - 中国芯片制造商计划2025年将全国AI处理器总产量扩大至当前三倍 以加速降低对英伟达芯片依赖 [1] - 一家专为国内头部企业生产AI处理器的晶圆厂最快2024年底投产 另有两家工厂预计2026年投入运营 [1] 技术标准与适配进展 - 中国企业加紧研发适配DeepSeek倡导标准的下一代AI芯片 使用UE8M0 FP8参数精度 [1] - FP8是一种8位浮点数格式 精准切合高效低功耗计算需求 引发低精度计算现象级热潮 [2] - 国产芯片虽技术代际落后英伟达高端产品 但低精度计算方式有望帮助中国AI企业与国际竞争对手抗衡 [2] 产业链协同效应 - 国产芯片与国产AI模型深度适配被称作"深度求索时刻" 需计算芯片制造商与存储、连接硬件厂商及软件工具开发商多年合作 [3] - 中国存储器龙头企业测试新产品 仅比英伟达芯片所用最先进存储产品落后一代 [4] 政策支持与生态建设 - 国务院明确实施"人工智能+"行动 推动AI与经济社会各领域深度融合 [4] - 中国AI产业发展需要生态系统支持 需有人站在发展前沿 [4] 美国技术封锁与市场影响 - 美国2022年10月实施芯片出口限制 后续不断收紧 阻止英伟达、AMD、英特尔在华销售最先进芯片 [5] - 英伟达曾为中国市场开发定制H20芯片 但2024年4月被特朗普政府禁止销售 导致取消客户订单并放弃台积电预定产能 [5] - H20芯片基于Hopper架构 拥有CoWoS先进封装技术 适用于垂类模型训练和推理 整体性能略高于910B [5] 地缘政治博弈与市场动态 - 特朗普政府2024年7月初允许英伟达重新对华销售H20芯片 [7] - 英伟达同意向美国政府缴纳在华销售芯片收入的15% 以换取出口许可证 [7] - 中国要求本土企业避免使用H20芯片于政府或国家安全相关工作 但未要求停止采购 [7] - 英伟达正为中国开发新型AI芯片B30A 基于Blackwell架构 性能强于H20芯片 [8] 安全与合规问题 - 国家网信办2024年7月31日约谈英伟达 要求就H20芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交证明材料 [7]