评级与目标价调整 - 瑞银维持博通买入评级并将目标价从290美元上调至345美元 反映对人工智能业务发展势头的乐观态度 [1] - 高盛重申博通买入评级并设定目标价为340美元 [2] 财务表现与预期 - 公司第三季度营收预计同比增长21%至158.2亿美元 每股收益预计为1.66美元（上年同期为1.24美元） [1] - 分析师预计业绩符合预期但第四财季业绩指引可能上调 [1] - 公司今年以来股价累计上涨30% 周三收涨0.75%报300.25美元 [3] 人工智能业务驱动因素 - 谷歌AI芯片TPUv6p依赖博通定制芯片技术 目前正加速生产 [1] - TPUv6p产量预计2025年下半年显著增长 增长态势持续至2026年 [1] - 相关芯片晶圆需求预计同比增长51% 推动2025年AI业务营收同比增长60% [1] - 以太网架构部署增加可能使2026财年AI网络业务加速发展 [1] 市场规模与战略布局 - 博通重申定制芯片潜在市场规模在600亿至900亿美元之间 [1] - 公司近期提升AI能力并强化VMware Cloud Foundation安全措施 [2]