市场整体表现 - 市场早盘震荡反弹，创业板领涨1.26%，科创50指数涨超3%[1] - 沪深两市半日成交额1.79万亿元，较上个交易日放量617亿元[1] - 全市场超4100只个股下跌，个股跌多涨少，涨停数量为37家，炸板率42%，连板股9家[1] 算力硬件与光通信 - CPO等算力硬件方向延续强势，板块涨幅5.03%，天孚通信涨超18%创历史新高，东山精密、沃格光电、长飞光纤涨停[1][2] - 英伟达2026财年第二季度营收467.4亿美元同比增长56%，净利润264.2亿美元同比增长59%，推动光模块高景气预期[1][15] - 光库科技涨13.86%，德科立涨12.86%，长芯博创涨11.31%，多家光通信企业领涨超10次[2][16] 半导体芯片产业链 - 半导体板块整体走强1.73%，中芯国际涨超10%创历史新高，上海新阳涨超10%，博通集成、斯达半导涨停[3][4] - 寒武纪涨超7%股价超越茅台，复旦微电、瑞芯微、长光华芯等涨幅居前[3][12] - 国产AI算力芯片实现从"能用"到"好用"跃升，DeepSeek-V3.1适配下一代国产芯片UE8M0 FP8[8] 卫星互联网 - 卫星互联网板块涨1.35%，工信部印发指导意见支持电信运营商与卫星企业共建共享，推动手机直连卫星应用[9][17] - 博通集成、三维通信涨停，臻镭科技涨12.32%专注卫星互联网芯片，创意信息涨10.20%布局低轨宽带卫星[9][18] - 中环海陆涨11.27%参股惯性导航企业，万通发展涨10.01%子公司专注微波毫米波芯片和卫星通信[9] 医药板块调整 - 医药股集体调整，创新药板块下跌2.18%，南新制药跌10.90%，热景生物跌10.31%[10][11] - 苑东生物跌9.61%，博瑞医药跌8.44%，多家创新药企业领跌[11] 其他热点板块 - PCB行业重回上行期，江南新材4天2板，国际复材首板涨19.97%，东山精密涨停[20][21] - 机器人板块受英伟达发布新大脑推动，豪恩汽电2连板20%，华升股份、青岛双星涨停[21][22] - 液冷IDC需求提升，英维克涨停，思泉新材涨10.26%[26][27] - 业绩超预期个股受关注，兆新股份、源飞宠物、诺邦股份等多股涨停[14][15]