行业表现与市场动态 - A股算力硬件概念走强 CPO光模块和PCB表现活跃 半导体芯片概念同步活跃 [1] - 云计算50ETF(516630)跟随指数上涨 持仓股中新易盛涨超7% 中际旭创涨超6% 中科星图/中科曙光/科华数据/拓维信息领涨 [1] - 人工智能+行动意见发布与Deepsee-V3.1问世推动政策与产业端利好 算力板块热度持续攀升 [1] 公司财务表现 - 新易盛2025年上半年营收104.37亿元 同比增长282.6% 归母净利润39.42亿元 同比增长355.7% [1] - 中际旭创2025年上半年营收147.89亿元 同比增长36.95% 归母净利润39.95亿元 同比增长69.4% [1] 光模块行业前景 - AI需求驱动高端光模块加速放量 新易盛深度绑定海外头部厂商并聚焦新客户突破 前沿技术布局受益于AI高端产品需求增长 [1] - 光模块作为AI投资网络端重要环节 同时受益算力投资与网络架构升级 中际旭创明确2026年800G和1.6T光模块将快速放量 [2] - 中际旭创推进铜陵旭创高端光模块产业园三期项目 提升高端产品产能以承接快速增长需求 毛利率与净利率有持续提升空间 [2] 算力投资与产品布局 - 云计算50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851) 指数AI算力含量较高 覆盖光模块&光器件/算力租赁/数据中心/AI服务器/液冷等热门概念 [2] - 国产算力成为发展趋势 云计算50ETF为跟踪云计算指数费率最低的ETF产品 [2]