行业发展趋势 - 中国财富管理行业进入高增长周期 居民理财意识提升推动行业发展 [1] - 投资顾问作为财富管理最后一公里的引路人 其服务属性直接影响全民资产配置走向 [1] - 行业需要构建智能化运营闭环 人工智能与智能工具成为业务升级和重塑核心竞争力的关键抓手 [1] 平台建设与评选活动 - 新浪财经与银华基金联合举办第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动 旨在寻找优秀投资顾问并赋能投顾IP建设 [1] - 活动为投资顾问提供展示形象、扩围服务和提升能力的舞台 搭建投顾与大众投资人的沟通桥梁 [1] - 西部证券财富管理部副总经理郑舒丽受邀担任评审委员会评委 [1] 技术应用与业务转型 - 金融机构需坚持以投资者为本 结合买方视角构建AI工具赋能投顾展业效能 [2] - 持续引导和打磨财富投研体系的投资能力与专业服务能力建设 [2] - 通过科技赋能与差异化服务实现从能力进阶到服务升维再到价值创造的良性循环 [2] 服务能力提升 - 提升队伍从获客到经营的全链路深度服务能力 [2] - 强化全周期陪伴 更有效传递专业价值 [2] - 加强数智平台建设和融合应用 推动AI在财富管理领域的深度渗透与价值创造 [1]