市场行情回顾 - 市场午后V型反弹 沪指尾盘涨超1% 创业板指涨超3% 科创50指数大涨超7% [1] - 芯片股集体爆发 中芯国际涨超17%创新高 寒武纪涨超15% 股价超越贵州茅台登顶A股新股王 [1] - CPO、PCB等算力硬件股全线拉升 天孚通信、长飞光纤等多股涨停创新高 [1] - 个股涨多跌少 沪深京三市超2800股飘红 当日成交达3万亿 [1] 国产芯片板块表现 - 国产芯片概念再度大涨 万通发展、天普股份、博通集成、建业股份、张江高科等多股涨停 [3] - 寒武纪股价超过茅台登顶 市值突破6000亿 中芯国际大涨超17%创历史新高 [3] - 广发基金取消针对广发上证科创板成长ETF发起式联接基金的限购措施 该联接基金目标产品为科技ETF 当前规模约2亿元 [3] - 华安基金指出科创板表现反映中国科技创新能力系统性提升和科技产业价值重估 科创板企业展现硬科技特性和高成长潜力 [5] 光通信板块表现 - 光通信板块继续大涨 长飞光纤反包涨停 东山精密、天孚通信等涨停 光模块龙头新易盛、中际旭创续创历史新高 [6] - 英伟达网络业务年化收入约290亿美元 环比增长约50% 同比增长约100% [6] - 英伟达CFO预计到2030年人工智能基础设施支出将达到3万亿至4万亿美元 [6] - 国盛证券指出DCI将边缘数据中心转化为高价值算力节点 全球DCI市场规模从2023年10亿美元增长至2028年30亿美元（CAGR 27%） [8] - 中信证券认为AI驱动数据中心互联需求增加 微软等海外大厂加速布局空芯光纤 [8] 卫星互联网板块表现 - 卫星互联网板块继续大涨 三维通信、星网宇达等涨停 [9] - 工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 支持电信运营商与卫星企业共建共享 推动手机等终端设备直连卫星 [9] - 国投证券表示中国"GW"卫星互联网星座计划发射12992颗卫星 2021年中国卫星互联网市场规模293亿元 预计2025年达447亿元（CAGR 11.2%） [11] 其他热点板块表现 - PCB、算力、液冷服务器等均有尚佳表现 [11] - 医药、大消费等跌幅居前 [11] - 业绩增长板块受中报业绩密集披露期影响 多只个股涨停 [13] - 东数西算/算力板块受国务院印发《关于深入实施人工智能+行动的意见》推动 [13] - 液冷服务器板块受OpenAI称未来5个月将算力扩大一倍消息刺激 [13] - 机器人板块受英伟达将发布机器人新大脑消息催化 [13] 历史新高公司表现 - 隆扬电子(铜箔)涨20.01% 天孚通信(CPO)涨20% 豪恩汽电(机器人)涨20% 鼎通科技(液冷)涨20% [15] - 胜宏科技(PCB)涨19.59% 长芯博创(光通信)涨18.84% 影石创新(无人机)涨18.84% 中芯国际(国产芯片)涨17.45% [15] - 寒武纪(国产芯片)涨15.73% 新易盛(CPO)涨15.12% 中际旭创(CPO)涨10.44% 瑞芯微(国产芯片)涨10% [15][16]