上市项目概况 - 佳鑫国际资源投资有限公司于8月28日在香港联交所主板和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 [1] - 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使） [1] - 该项目是全球首个香港联交所和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所两地同步上市项目 [1] 项目创新意义 - 该项目是中亚地区首支人民币计价股票 [1] - 香港资本市场首家以钨矿开采为主业的上市项目 [1] - 为高质量共建"一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立新标杆 [1] 战略价值 - 上市为我国在战略资源领域的全球布局提供重要支撑 [1] - 有助于保障国家产业链供应链安全 支撑高端产业高质量发展 [1] - 在2025年上海合作组织天津峰会即将召开之际具有重大意义 [1] 中介机构角色 - 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1] - 中金公司充分发挥跨境业务能力优势 全面牵头项目执行和市场推荐工作 [2] - 面对开创性两地同步上市项目 中金提出完善解决方案并充分理解两地上市规则 [2] 战略定位 - 中金公司秉持"植根中国 融通世界"理念 将服务国家战略和保障资源安全作为核心目标 [2] - 依托本土经验与全球业务网络 让金融服务成为连接中国与中亚市场的桥梁 [2] - 该项目是服务高质量共建"一带一路"的经典案例 强化中金在国际投行业务领域的领先地位 [2] 市场地位 - 中金公司是最早在中亚市场开展业务的中资投行 [2] - 未来将继续坚持服务实体经济和跨境资本流动 助力中国企业提升全球竞争力 [2] - 推动更多国际企业在中国香港上市 [2]