业绩表现 - 上半年收入同比增长37.75% [1] - 业绩符合预期 [1] 产品进展 - 核心药物开坦尼(AK104)和依达方(AK112)已获纳入国家医保目录 [1] - 两款产品有明显的临床优势且医患认可度高 [1] - 公司加快销售投入 [1] 估值调整 - 上调AK112临床成功率 [1] - 将Summit AK112再授权的预测纳入估值 [1] - 大幅调升目标价87.5%至225港元 [1] 评级与预测 - 维持今明两年盈利预测 [1] - 续予"跑赢行业"评级 [1]