英伟达财报与业绩指引 - 2026财年第二季度营收467亿美元，同比增长56% [1] - 净利润264.22亿美元，同比增长59% [1] - 三季度营收指引中值为540亿美元，高于分析师预期的534.6亿美元 [1] - 批准额外600亿美元股票回购计划 [1] 全球AI基础设施支出预期 - 全球四大超大规模云厂商资本支出两年内翻倍，达每年6000亿美元 [1] - 未来五年全球AI基础设施支出规模预计达3万亿至4万亿美元 [1] - 中国市场机遇规模约500亿美元，年增长率预计50% [2] A股市场表现与结构 - 上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25%，创业板指数上涨3.82% [3] - 科创50指数大涨7.23%，创三年半新高 [3] - 沪深两市成交额29708亿元，较昨日缩量1948亿元 [3] - 2868只个股上涨，2402只下跌，呈现结构性行情 [3] AI硬件板块行情 - CPO、PCB、液冷、AI芯片等核心板块表现强势 [7][8] - 寒武纪股价涨幅超15%，成为A股"股王" [10] - 工业富联涨幅超7%，市值达9719.22亿元，接近万亿门槛 [10] 科技行业标志性事件 - 电子行业市值超过银行业，位居A股第一 [10] - 寒武纪问鼎"股王"，工业富联逼近万亿市值 [10] - 科技投资时代来临，机构资金推动AI产业链行情 [12] 政策与产业动态 - 国家数据局将推出数据产权等十几项产业政策 [15] - 马斯克旗下星链全球用户突破700万，覆盖150多个国家和地区 [15] - 商业航天产业链提速，卫星通信、制造及地面设备领域存在投资机遇 [15] - 我国自主研发脑机接口完成脑深部肿瘤边界定位临床试验 [16] 投资策略与方向 - 建议关注人工智能超级主线，优先选择核心股及高成交额品种 [17] - 中期可关注智能驾驶、商业航天、人形机器人、创新药、固态电池、证券和金融科技 [17] - 主线板块ETF基金可作为替代选择 [17]