核心观点 - Concentric Wealth Management团队加入LPL Financial平台 管理资产规模约7.15亿美元 来自Avantax by Cetera平台[1] - 团队选择LPL基于技术平台和业务支持考量 旨在提升高净值客户服务能力并扩大业务规模[5] 团队背景 - 团队位于俄亥俄州辛辛那提 由Patrick Burke和Matt Tarka领导 拥有40年会计业务基础和15年财富管理经验[2] - 客户群体涵盖企业主 退休人员 新兴富裕家庭及其他专业服务提供商[2] - 采用协作式关系驱动模式 提供全方位财富管理服务[3] 加入原因 - 团队过去两年经历显著增长 需要LPL的技术平台和替代投资方案支持长期发展[4][5] - LPL提供尖端技术 强大替代投资平台和基础设施 有助于吸引人才并扩大业务覆盖[5] - 团队将经纪商关系视为客户服务的延伸 重视价值观契合与长期愿景匹配[5] LPL平台优势 - LPL是美国增长最快的财富管理公司之一 支持超过2.9万名财务顾问和约1100家金融机构[7] - 托管资产规模约1.9万亿美元 服务约700万美国投资者[7] - 提供多种顾问合作模式 投资解决方案 金融科技工具和业务管理服务[7]