融资计划 - 公司拟发行不超过人民币450亿元资本债券以夯实资本基础并降低资本成本 [1] - 资本债券包括无固定期限资本债券和二级资本债券两种工具类型 [1] - 无固定期限资本债券期限与公司持续经营存续期一致 二级资本债券期限不少于5年 [1] 债券条款 - 发行满5年后公司在获得监管认可前提下可行使赎回选择权 [1] - 利率将参考市场利率确定 采用减记方式作为损失吸收机制 [1] - 无固定期限债券募集资金用于补充其他一级资本 二级资本债券用于补充二级资本 [1] 实施安排 - 发行事项需获得股东大会审议批准及相关监管机构核准 [1] - 决议有效期自股东大会批准起至金融监管总局批准后24个月截止 [1]