上市概况 - 佳鑫国际资源于8月28日在香港联交所主板及哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所"一带一路"板同步上市 [2] - 绿鞋前发行规模1.53亿美元 绿鞋后发行规模1.76亿美元（假设绿鞋全额行使）[2] - 该项目为全球首个香港与哈萨克斯坦交易所两地同步上市案例 中亚地区首支人民币计价股票 香港市场首家钨矿开采主业上市公司 [3] 战略意义 - 上市时机契合2025年上海合作组织天津峰会 为国家战略资源全球布局提供重要支撑 [3] - 保障国家产业链供应链安全 支撑高端产业高质量发展 [3] - 成为高质量共建"一带一路"背景下跨国金融合作与产能协同新标杆 [3] 中金公司角色 - 担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [2] - 充分发挥跨境业务能力优势 全面牵头项目执行和市场推荐工作 [3] - 针对两地上市规则提出完善解决方案 体现开创性项目执行能力 [3] 市场地位 - 中金公司为最早在中亚市场开展业务的中资投行 [4] - 该项目进一步强化公司在国际投行业务领域的领先地位 [4] - 项目是服务高质量共建"一带一路"的经典案例 [4] 未来发展 - 公司将继续坚持服务实体经济和跨境资本流动 [4] - 助力中国企业提升全球竞争力 [4] - 推动更多国际企业在中国香港上市 [4]