华为云算力增长 - 华为云整体算力规模相比去年同期增长率接近250% [1] - 使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家 [1] 华为产业链投资价值 - 华为产业链具备重要程度高、国产化空间大、政策显著支持、技术进展不断、赔率高的特征 [1] - 华为产业链是中美科技竞争绕不开的环节，国内高端科技领域替代空间较大 [1] - 华为产业链深度融入国家战略，获得多维政策支持 [1] AI算力市场前景 - 2025年中国AI算力市场预计达1200亿元 [1] - UE8M0 FP8技术预计新增240亿元有效算力供给 [1] 相关公司业务合作 - 利和兴液冷相关产品有应用于昇腾AI服务器 [1] - 东方国信与华为在大数据生态、鲲鹏生态、昇腾、鸿蒙等领域有稳定的合作关系 [2]