上市计划与融资用途 - 公司拟在港交所发行最多约6.99亿股境外上市普通股 [3] - 18名股东拟将合计近20.16亿股境内未上市股份转为境外上市股份并在港交所流通 [3] - 募集资金拟用于发展和扩充新能源汽车产品 包括研发插电式混合动力汽车 增程式电动汽车及纯电动汽车 [4] 上市背景与监管程序 - 公司于2025年2月28日向港交所递交招股书 由中金公司 华泰证券 广发证券联席保荐 [4] - 若成功上市 将是近年来港股市场最大规模的车企IPO [4] - 赴港上市需在聆讯审批日期前至少4个营业日提交备案通知书 获取备案是聆讯必要条件 [4] 公司经营与市场表现 - 2024年公司全年销售汽车2,603,916辆 同比增长38.4% 创年销量历史新高 [5] - 2024年海外出口量达114.4万辆 同比增长21% [5] - 2025年《财富》世界500强排名第233位 营收596.939亿美元 较去年跃升152位 成为排名跃升最快车企 [5] 战略定位与发展方向 - 公司2025年计划完成企业上市 年度经营目标 关键能力提升和重大技术突破四大任务 [5] - 需在巩固燃油车业务同时加快新能源布局及优化产品结构 [6] - 港股上市可拓宽融资渠道 为新能源研发提供资金 并助力提升国际市场份额 [6]