财务表现 - 上半年核心净利润16亿元人民币 同比减少15% [1] - 核心净利润达到高盛全年预测的53% [1] - 毛利率同比下降3个百分点 [1] 业务运营 - 核心业务收入增幅跑赢同业 [1] - 经常性业务规模保持稳定 [1] - 现金流前景改善 [1] 战略调整 - 经过多年业务重组 包括退出业绩不佳合同 [1] - 缩减非核心业务并重新聚焦核心业务 [1] 预测与评级 - 2025-2027年核心净利润预测平均上调4% [1] - 目标价从5.1港元上调至6.3港元 [1] - 评级由沽售升至中性 [1]