业绩表现 - 上半年收入按年增长19.9% [1] - 毛利率提升1.8个百分点至24% [1] REITs发行计划 - 未来3至5年计划发行REITs规模300至500亿元 [1] - 平均每年处置资产50至100亿元 [1] - 对应租金影响6至7亿元 [1] 战略影响 - REITs扩募落地预计增强公司报表利润 [1] - 增强现金流与资产负债表韧性 [1] - 提升资产周转效率 [1] 评级与估值 - 维持"跑赢行业"评级 [1] - 目标价上调13%至37港元 [1]