核心观点 - 美银证券上调敏实集团2025至2027年每股盈利预测及目标价 重申买入评级 因看好公司新业务增长前景及可持续盈利增长 [1] - 目标价从30港元升至36港元 目标市盈率从10倍上调至12倍 反映更新的盈利预测及更强的收入增长展望 [1] - 公司上半年收入同比增长11% 按半年增长2%至123亿元人民币 符合美银预期 [1] - 公司预计欧洲电池壳销售至2030年达112亿元人民币 [1] 财务预测调整 - 2025年每股盈利预测上调0.4% [1] - 2026年每股盈利预测上调3% [1] - 2027年每股盈利预测上调2% [1] 业务展望 - 欧洲电池壳业务成为新增长动力 预计2030年销售额达112亿元人民币 [1] - 新订单目标及新业务推动收入增长展望增强 [1] - 2025至2027年有望实现可持续盈利增长 [1] 业绩表现 - 上半年收入123亿元人民币 同比增长11% [1] - 上半年收入按半年增长2% [1]