公司业绩表现 - 上半年净利润同比下降13%至695亿元人民币 [1] - 业绩高于预期 主要源于高于预期的油价 气价以及油气产量 [1] 未来盈利预测 - 预测下半年盈利将较上半年下降19% 主要由于油价预期下跌 [1] - 将2025至27年盈利预测上调0.3%至2.1% [1] 投资评级与目标价 - 目标价上调至24.87港元 [1] - 重申买入评级 [1]