资产证券化交易完成 - 公司完成一笔本金1.72亿美元的资产支持证券化交易 加权平均票面利率为5.46% [1] - 发行1.3334亿美元A类票据(票面利率5.01%)和3862万美元B类票据(票面利率6.08%) [2] - 此次为第八次资产证券化交易 证券化平台持续发展壮大 [2] 市场需求与定价表现 - A类票据获得近8倍超额认购 B类票据获得近16倍超额认购 [3] - 投资组合运营表现强劲推动票据定价显著改善 [3] - 实现连续第四次加权平均票面利率改善 较2024-1交易加权平均利差收窄308个基点 [3] 公司业务背景 - 公司在12个州经营汽车经销商 是美国最大的专注于二手车市场"综合汽车销售与金融"板块的上市零售商之一 [5] - 业务重点位于美国中南部小城市 主要为客户提供优质二手车和融资服务 [5] - 公司强调客户服务质量和与客户建立牢固的个人关系 [5]