债券发行基本信息 - 开封发投集团拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续发展债券 [2] - 债券发行类型为固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券 [2] - 发行币种为人民币 期限3年 初始指导价5.7%区域 [2] - 预期发行评级为无评级 [2] - 交割日为2025年9月5日 到期日为2028年9月5日 [2] 发行条款与结构 - 担保人为河南中豫信用增进有限公司 [2] - 最小面额100万人民币 增量1万人民币 [2] - 控制权变更回售条款为101% [2] - 将在MOX澳交所和卢森堡交易所上市 [2] - 清算机构为欧洲清算银行/明讯银行 [3] 资金用途与可持续发展特征 - 资金用于项目建设和补充营运资金 符合国家发改委证书及可持续发展融资框架 [2] - 债券根据发行通函所述的可持续发展融资框架发行 [2] - 中诚信绿金国际作为第二方意见提供人 [3] - 东方证券香港担任独家可持续发展结构顾问 [3] 承销团队安排 - 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人包括东方证券香港和天风国际 [2] - 联席牵头经办人和联席账簿管理人包括浦发银行香港分行、东吴证券香港、海通国际等16家机构 [2]