融资方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.28亿元 用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1][4] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [6] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的机构投资者及合法组织 [9] 行业背景与政策支持 - 连接器行业受国家政策重点扶持 被列为工业"四基"之一 并纳入《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》 [2] - 新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1286.59万辆 年均增速达111.1% 驱动高压连接器需求增长 [3] - 800V高压快充技术成为行业趋势 对连接器的耐高压、抗干扰及材料品质要求显著提升 [4] 公司业务现状与募投项目必要性 - 公司收入高度依赖消费电子及数据存储领域 2022-2024年占比超80% 新能源产品2024年占比仅9.20% [5] - 募投项目旨在扩大新能源精密连接器产能 突破产能瓶颈 降低对传统业务依赖 [4][5] - 公司已与欣旺达、中航光电、宁德时代等客户达成合作 具备市场拓展基础 [26] 融资方式选择依据 - 股权融资可优化资本结构 避免债务融资导致的资产负债率上升及利息负担 [7][8] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规要求 [13][17] 发行定价与程序 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 发行程序已通过董事会审议 尚需深交所审核及证监会注册批复 [12][17] 技术与产能储备 - 公司拥有ISO9001、IATF16949等体系认证及USB行业协会认证 具备精密制造技术积累 [25] - 研发中心被认定为深圳市级企业技术中心 拥有多项核心专利 [25] 即期回报影响分析 - 以2024年归母净利润1968.06万元为基准 测算2025年每股收益在三种业绩情景下均可能被摊薄 [21][22] - 公司承诺通过加快项目建设、规范资金使用、完善分红政策等措施降低摊薄影响 [27][28] 结论 - 本次发行符合公司战略发展方向 有助于提升新能源业务规模及长期盈利能力 [31]